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【央视新闻客户端】
海通国际发布研报称,首次覆盖北森控股(09669)给予“优于大市”评级。该行预计公司2026-2028财年营收分别为11.35/13.35/15.63亿元,同比增长20.1%/17.6%/17.1%;归母净利润分别为-0.61/0.55/2.00亿元,EPS分别为-0.08/0.08/0.27元采用PS和FCFF估值方法,谨慎取低,给予公司目标价11.86港元(按1港元=0.92元换算)。
公司2025财年实现营业收入9.45亿元,同比增长10.6%,云端HCM实现收入7.22亿元,同比增长14.2%,是增长的主要驱动力,该行认为并购、出海与AI未来将进一步驱动收入增长。公司盈利能力持续改善,2025财年实现经营性净现金流转正,达到约0.77亿元,经调整净利润显著改善,该行认为2026财年利润拐点有望实现。
北森坚守“一体化HCM
SaaS”战略,已累计服务超过6000家中大型企业,作为中国唯一一家已构建统一开放PaaS平台的云HCM解决方案提供者,北森iTalentX已打通人力资源管理的全流程,涵盖员工从应聘、入职、发展、晋升到离职的全生涯周期。该行认为云与一体化将持续构建北森竞争优势,并利于加快AI转型。
2025年年初AI招聘初创公司Mercor获得B轮融资后估值达20亿美元,8月SAP宣布收购AI招聘公司SmartRecruiters以丰富HCM套件,海外AI技术驱动招聘自动化趋势强劲。北森AI进展同样亮点颇多,2024年启动AI产品研发并与同年8月成功实现商业化验证,截至2025财报已实现AI商业化ARR超过600万元,该行认为在AI广泛应用的趋势下北森AI
Family有望持续驱动公司业绩增长。
风险提示:客户需求不及预期;AI产品进展不及预期;并购整合不及预期;市场竞争加剧。
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评论列表(3条)
我是袋鼠号的签约作者“v2g6R”!
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文章不错《辅助神器“老胡麻将可以开挂吗”(详细开挂教程)》内容很有帮助